Стандарты визуализаций
НЕДЕЛЯ 4
Последняя неделя Марафона
Плавно завершаем Марафон темой эстетики и важности стандартов в визуальном оформлении данных.

Что такое цвет и как с ним работать грамотно? Как шрифт и отсутствие иерархии шрифтов может повлиять на эффективность вашего сообщения?

В деталях разберемся, как создать дашборд, который сможет решить управленческие задачи и принять обоснованное data-driven решение.

Хорошей недели!
Присоединяйтесь к телеграм-чату
Чтобы пообщаться с коллегами, спросить совета, узнать мнение экспертов Марафона и найти ответы на свои вопросы
Эстетика визуализации данных
Мы как люди, привыкли видеть красивую природу вокруг нас и совершенно естественно воспринимаем красоту, правильные формы, красивых людей и поступки. Что важно при работе с  данными? Важны акценты и внимание к самым главным вещам.

Цвет и шрифты управляют нашим вниманием и мы должны относиться к применению дизайнерских инструментов осознанно.

На этой неделе мы переходим к понимаю того, что такое дашборд.

Дашборд — основной элемент коммуникации между разработчиком отчета и его аудиторией. Дашбордом можно назвать общий экран, на который добавлены все необходимые для принятия решений диаграммы, а также фильтры, комментарии, заголовки, легенды и прочие элементы взаимодействия.
Дашборды могут использоваться на разных уровнях организации. Можно выделить следующие типизации:
1
Стратегические / Операционные / Аналитические

Стратегические дашборды дают быстрый обзор состояния и возможностей бизнеса для руководителей, фокусируясь на высокоуровневых показателях эффективности. Это «срез здоровья». Важно понять, все плохо или все хорошо?

Операционные дашборды используются для мониторинга текущих операционных процессов, обычно отражают конкретный текущий момент и часто обновляются. Это полноценный инструмент повседневной работы.

Аналитические дашборды обычно требуют дополнительного контекста: сравнений, истории, оценок. Это высоко-интерактивные инструменты, позволяющие выбирать нужные срезы и использовать фильтрацию, отвечая на сложные цепочки вопросов и проводя анализ «что если».
2
Персональные / Коммуникационные

Персональные дашборды показывают индивидуальные данные по активности, спорту, финансам – любой части жизни отдельного человека. Такой дашборд может либо рассказывать о себе, либо подводить аудиторию сравнить свой опыт с общим накопленным опытом данных.

Коммуникационные дашборды охватывают мотивационные и образовательные тематики. Они основаны на открытых источниках и рассказывают о социальных тематиках: здравоохранении, спорте, различных исследованиях.

3
По функции внутри компании

+ Продажи
+ Маркетинг
+ Финансы
+ ИТ
+ Персонал
+ Стратегия
4
По периодичности создания

+ В режиме реального времени
+ Каждый день
+ Каждая неделя
+ Каждый месяц
+ Каждый квартал
+ Каждый год
Можно выделить еще десяток видов дашбордов, мы привели лишь некоторые. Выбор типа дашборда для построения зависит от типа задачи, которую вы пытаетесь решить.

Но независимо от типа дашборда, важно уделять внимание его визуальному оформлению.
Работа с цветом
Неправильное использование цвета в визуализациях может полностью изменить вашу визуальную работу. Имейте в виду, что применение цвета различается для разных типов данных, в первую очередь для числовых мер и для отдельных категорий.

Цель использования цвета может быть разной: от простого визуального форматирования, до привлечения внимания и кодирования дополнительных переменных.
Цвет для категорий
Цвет используют для показа небольшого количества категорий — в идеале не более 5−6 значений отдельных значений. Названия компаний, регионы или города, политические партии, имена участников… Контрастные цвета идеально помогут отличить такие категории друг от друга одним взглядом.

При раскраске категорий, цвет должен помогать различать категории между собой, а не смешивать и затруднять их восприятие.
Цвет для чисел
Цвет для числовых данных нужен для того, чтобы передать величину показателя.

Если показатель принимает только положительные значения, т.е. население страны, количество проданных товаров, прибыль, используйте одноцветную палитру. Визуальные различия в цвете сразу подталкивают зрителя к выводам – там, где закраска насыщеннее и темнее показатель больше, чем в более бледных элементах.

Если значение может быть как положительным, так и отрицательным, например, выручка, которая может быть в минусе, используйте двухцветные палитры. Они также визуально сообщат дуальность показателя благодаря наличию двух цветов. И все значения выше нуля будут одного цвета, а ниже нуля – другого.
Акцентный цвет
Иногда, цвет может не выражать прямое значение показателя, а помогать формировать акцент на определенной категории. Например, стоит вам поменять цвет одного из столбцов – внимание будет приковано к выделенному объекту. Добавление контрастного значка рядом с нужными категориями (например, красную точку) тоже отлично работает в качестве визуального акцента.
Каждая строка на картинке рядом — это одна палитра.

Какую вы выберете для цветового разграничения компаний Группы?
Какую для показа количества клиентов?
А какую — для привлечения внимания?

Советы по работе с цветом
Цвета на вашем мониторе могут отличаться от цветов на мониторе других людей
Цвета на экране компьютера и на напечатанном листе могут также отличаться друг от друга
Черно-белая печать может изменить внешнее восприятие визуализации, сделав ее полностью нечитаемой
Корпоративные цвета вашей компании могут плохо смотреться на визуализациях
Если вы хотите сделать на чем-то цветовой акцент — это правда должно иметь особое значение
Цвет не должен использоваться для «украшения» данных — тогда он не вызовет у людей отклика
Одни и те же категории данных должны быть постоянны в своем цвете на протяжении всей визуализации
Ваши данные могут сами подсказать вам какой цвет выбрать (яблоки — зеленые, ягоды — красные)
Работа со шрифтами
Шрифт, как и цвет, формирует визуальное восприятие. Неудачное использование или плохой выбор шрифта могут испортить впечатление от визуальных работ. Почему шрифту надо уделять много внимания? Обратите внимание на городские рекламные вывески или названия магазинов — как много плохих шрифтовых решений можно встретить просто гуляя по городу?

При разработке дизайна диаграмм, используйте только один шрифт (одно семейство шрифтов) и не более 3−4 размеров шрифта. Очень важно создавать иерархию шрифтов — она будет поддерживать общую логику работы с данными.
Посмотрите как работает иерархия шрифтов
Как еще можно влиять на восприятие текста? Использовать форматирование. Выделение главного. Цветовые контрасты для привлечения внимания. Усиление какой-либо части текста. Главное – не перестараться.

На дашбордах вы можете использовать элементы форматирования текста для того, чтобы выделить название показателя в заголовке (жирное начертание) или сделать небольшую сноску по одной из диаграмм (наклонное начертание).
Советы по работе с иерархией шрифтов
Заголовок дашборда — самая важная часть экрана, точка входа, момент погружения в тематику цифр. Сделайте его самым большим и заметным, это притягивает внимание.

Заголовки диаграмм — вторые по важности. Уменьшите шрифт, но не сильно. Это тоже заголовок, пусть и следующего уровня.

Подписи данных на диаграммах должны быть еще меньшего размера.

Совсем небольшим шрифтом пишется дополнительная информация, которая не является обязательной к прочтению. Например, источник данных, или примененные фильтры на дашборд. Тот, кто часто работает с этим отчетом, и так будет это знать и не будет отвлекаться. А тот, кто видит дашборд впервые, изучит все сноски и пояснения для того, чтобы получить полное и верное представление.
Работа с композицией дашборда
При создании дашборда, старайтесь уделять внимание его макету, внешнему виду и тому, как дашборд будут воспринимать люди. Куда они посмотрят в самом начале? Что затем притянет их внимание? Поймут ли они что показано на дашборде или нужны дополнительные подписи?

Больше всего внимания мы инстинктивно уделяем информации в верхнем левому углу — просто потому, что мы привыкли так делать: начинаем читать слева направо и сверху вниз и это базовая привычка нашего считывания. Левый верхний угол — область наибольшего акцента и первичного внимания. Чем информация на дашборде располагается ниже и правее, тем меньше внимания ей уделяется.

Используйте правило восьми секунд. Ваш дашборд должен предоставить самую главную информацию примерно за 8 секунд. Это означает, что если вы просматриваете информацию в течение нескольких минут, это может указывать на проблему с визуальной композицией.

Применяйте правило минимализма — меньше да лучше.
Для расстановки композиции можно также использовать сетки — специальные разметки для размещения диаграмм и элементов на дашборде.

Например,

  • Шаблон 2×3 — сетка из 6 одинаковых по размеру диаграмм в две строки
  • Шаблон 2|1|3 — трехколоночная сетка, согласно которой слева направо показываются две, одна, а затем и три диаграммы в трех колонках
  • Шаблон 1−2-3 — трехколоночная сетка, согласно которой слева направо показываются две, а затем и три диаграммы в трех строках; при этом в качестве первой строки выступает отдельная строка с четырьмя KPI

Немецкий стандарт визуального представления IBCS
Что такое стандарт в визуализации данных
В масштабах большой организации, стандартизация и выработка единых подходов становится критически важной, так как упрощает администрирование и поддержку системы. Это — внутренние законы вашей компании, следуя которым совместная работа и администрирование будут проходить легко и понятно.

Стандартизация, теоретически, может касаться каждого шага в процессе работы с данными: от подключения к источникам, формирования модели данных до создания вычислений, и, конечно, самой визуализации.

Стандарты работы с данными более менее понятны, поскольку являются более привычными для сегодняшних компаний. Но корпоративная визуализация данных на текущем уровне появилась не так давно. Большая свободна современных продуктов, таких как Qlik Sense, позволяет вам, как авторам, уходить от шаблонов и создавать неповторимые приложения с данными. Однако, визуальный стандарт и гайдлайны здесь также необходимы.

Визуальные стандарты могут быть направлены на:
→ использование определенных видов визуализаций под конкретные показатели и задачи
→ утверждение корпоративного шаблона внешнего вида приложения по формату и пропорциям активного экрана
→ утверждение цветовых палитр, шрифтов и прочих элементов визуального оформления
→ использование аннотаций и подписей-комментариев к данным
→ использование программных расширений
→ формат рассылки по email
→ формат выгрузки в презентации pptx
Пример стандартизации выбора типа диаграммы
Прикладной стандарт IBCS

Бизнес соответствует стандартам IBCS, если он соответствует трем наборам правил, составляющим три столпа IBCS: концептуальные правила, правила восприятия и семантические правила

Международные стандарты бизнес-коммуникации (IBCS®) представляют собой практические предложения по разработке отчетов, презентаций, информационных панелей и диаграмм и таблиц, содержащихся в них. Это включает в себя концепцию содержания, визуальное восприятие и применение семантической нотации. Развитие стандартов IBCS® — это непрерывный процесс, который управляется некоммерческой ассоциацией IBCS.

Концептуальные правила помогают четко передавать контент, используя соответствующую сюжетную линию. Они построены по мотивам работ таких авторов, как Барбара Минто. Их широкое признание обусловлено их научным, экспериментальным и практическим опытом.

Правила восприятия помогают четко передавать контент, используя соответствующий визуальный дизайн. Они основаны на работах таких авторов, как Джин Желязны и Эдвард Тафти. Опять же, широкое признание этих правил вытекает из их научного, экспериментального и практического опыта.

Семантические правила помогают четко передавать контент, используя унифицированную систему обозначений IBCS. Поскольку они проявляются в соответствии с соглашением, а не с научным или практическим опытом, семантические правила должны сначала быть более широко приняты, чтобы стать стандартом.

Как сделать визуализацию, которая поможет лицу, принимающему управленческие решения?
Правильно сформулированный вопрос и подходящий вид графика в правильном контексте (как и отсутствие грубых ошибок при создании графика) уже практически обеспечивает эффективное кодирование данных на визуализации.

Статичные отчеты обычно говорят об уже найденных цифрах и хорошо работают, когда нужно просто рассказать кому-то о результате анализа — в сжатое время в сжатом формате.

Но у пользователей будут появляться вопросы, ответы на которые они захотят найти в данных. Если заметят аномалию, то захотят узнать, что на нее повлияло. Или захотят «покрутить» данные так, чтобы, наоборот, найти что-то необычное.

Интерактивность позволяет реагировать на действия пользователя, исследовать данные с разных сторон для поиска ответа на возникающие вопросы.

Под интерактивностью понимаются действия, которые настроены на диаграмме и доступны пользователю для взаимодействия с данными: изучения, преобразования, трансформации.
Можно выделить несколько ключевых направлений по интерактивности:

→ 01. выделить точки данных на диаграмме для взаимодействия и привлечения внимания
→ 02. изучить область данных, путем приближения/отдаления, прокрутки
→ 03. видоизменить структуру, например, если у пользователя есть возможность выбрать какие переменные нужно показать на диаграмме
→ 04. изменить детализацию, т. е. углубиться в данные, или наоборот, подняться на уровень выше
→ 05. отфильтровать данные
→ 06. проследить взаимосвязи, например, выделить один элемент данных и увидеть все взаимосвязанные с ним точки данных

В конечном счете, использование интерактивности сокращает дистанцию между вопросом и ответом. Если вы готовите визуализацию для кого-то еще, то интерактивность и сокращает дистанцию между вами и теми людьми, которые будут пользоваться результатами вашей работы. Вы не можете заранее предугадать вопросы, которые могут возникнуть у аудитории, но вы можете предоставить инструмент, который позволит получить максимум.
Использование аннотаций
Аннотации — это текстовые выкладки, которые сопровождают ваш рассказ на основе данных. Аннотации и дополнительные комментарии к визуализациям служат для обеспечения контекста и привлечения внимания к важным точкам в данных: это объяснения, которые упрощают взаимодействие с данными для аудитории.
Аннотации могут:

→ указывать на необычно низкое/высокое значение, отклонение от среднего
→ акцентировать внимание на целевом сегменте в сравнении с остальными/конкурентами
→ рассказывать о важном контексте для лучшего понимания данных (период распродажи, новостное происшествие, техническая авария)
→ ссылаться на другой дашборд для получения деталей

С помощью аннотаций можно создавать промежуточные расчеты, например, можно посчитать долю выбранных сегментов по сравнению с остальными, или вывести разницу между двумя точками на графике — это облегчит восприятие данных у аудитории.
Рассказывать истории на основе данных
Создавайте варианты истории на основе ваших визуализаций, чтобы можно было делиться продуктом по разным каналам передачи информации.

Прорабатываете варианты того, как ваша аудитория будет получать доступ к визуализации. Будет ли это просмотр со стационарного компьютера или мобильного устройства? Предполагается ли использование дашборда как статичного изображения или интерактивного? Нужно ли будет распечатывать интерактивный отчёт? В зависимости от этих ответов на вопросы вы можете создавать разные версии своей истории.

Вовлекайте аудиторию разными способами, как будто вы совместно открывайте новые идеи находящиеся в ваших данных. Делайте ваши истории запоминающимся.

Чтобы знакомство с вашей историей не было скучным для пользователя, и не было похоже на информирование о ранее сделанных находках в данных, вовлекайте читателей так, как будто вы открываете инсайты вместе с ними. Цель – вдохновить вашу аудиторию и дать ей ценные ответы, которых у неё не было ранее. Планируйте запоминающиеся элементы подачи историй. Ваши пользователи будут делиться с другими и говорить о моментах, созданных вами.
Уделяйте внимание
Вы должны привлечь внимание к каждой области, которую вы обсуждаете
Никто ничего не знает
Предполагайте, что ваша аудитория ничего не знает о том, что на дашборде
Учитывайте контекст
Подумайте, где будет ваш рассказ. Дашборды обычно не спроектированы под презентацию на больших экранах
Если нам удалось создать хороший визуальный продукт, то мы привели пользователя в состояние сверхсознания. И в этом состоянии мы можем собрать все инсайты в единую историю и зафиксировать их для последующих стадий коммуникации или принятия решений.
Итоги Марафона
Пройдите углубленное обучение Qlik Sense
Дорогие коллеги!

Как обещали, Дирекция управления данными БЦТ начинает набор в группу тренинга по курсу Qlik Sense. Мы изложили требования к участникам обучения, почитать можно здесь.
Тренинг проводит Игорь Буробин, эксперт дата-анализа, практический реализатор более 200 проектов по обработке и анализу данных, ведущий образовательного YouTube канала «Про BI», обладатель всех возможных сертификатов по Qlik Sense.

Игорь Буробин
Консультант в области анализа данных, архитектор BI систем
Проверьте свои знания
В начале Марафона вы могли пройти тест из 15 вопросов по работе с данными. Для самопроверки, вы можете пройти этот тест еще раз и сравнить свои результаты.
Пройти онлайн-тест
Короткое онлайн-тестирование из 15 вопросов.
Завершаем Марафон!
Организаторы Марафона выражают свою благодарность: спасибо за интересные и насыщенные 4 недели!

Мы постарались охватить множество разных тем для знакомства и первичного погружения в тематики работы с данными. Надеемся, что вы нашли для себя что-то новое и полезное — и теперь чуть лучше понимаете свои возможности для улучшения качества своей работы и повышения эффективности компании в целом!
Полезные ссылки
Что почитать для расширения визуального кругозора